El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó la mayor emisión de bonos globales en la historia de Colombia, por un monto total de US$4.950 millones, operación que permitirá completar la meta de financiamiento del Gobierno para la vigencia de 2026. La colocación se realizó en los mercados internacionales con una respuesta récord por parte de los inversionistas.
Según explicó la cartera, la operación se enmarca en la estrategia de endeudamiento liderada por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, orientada a asegurar recursos en condiciones favorables, diversificar la base de inversionistas y mantener una gestión responsable de las finanzas públicas.
La emisión se estructuró en tres nuevos bonos globales. El primero, con vencimiento en 2029, tuvo un cupón de 5,375% y un monto de US$2.000 millones. El segundo, con vencimiento en 2031, se colocó con un cupón de 6,125% por US$1.475 millones, mientras que el tercero, con vencimiento en 2033, alcanzó un cupón de 6,500% por el mismo monto.
De acuerdo con el Ministerio, el cupón promedio ponderado de la transacción fue de 5,93%, un resultado que refleja condiciones favorables en un contexto internacional marcado por volatilidad financiera y tasas de interés aún elevadas en los principales mercados.
Uno de los hitos más relevantes de la operación fue la magnitud de la demanda. La emisión recibió órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones en su punto máximo, lo que constituye el mayor libro de órdenes en la historia de las emisiones en dólares realizadas por Colombia.
En la subasta participaron más de 290 inversionistas internacionales, principalmente de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), una composición que, según la cartera, evidencia el buen apetito del mercado y la confianza en el desempeño y las perspectivas de la economía colombiana.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, aseguró que la elevada demanda “refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una base de inversionistas amplia y diversificada”, destacando la solidez técnica de la operación.
Por su parte, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, señaló que el récord alcanzado en el libro de órdenes es resultado directo de la estrategia implementada durante 2025. Con esta emisión, el Gobierno del presidente Gustavo Petro consolida su plan de financiamiento para 2026 y refuerza la presencia de Colombia en los mercados internacionales de capital.
